2023-05-18 09:35:35
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雖然全國范圍內公網對講產業整體規模較小、占比較低,對講機市場規模仍以低端模擬為主,但公網對講產業格局已基本形成,產業規模正在穩步擴大。隨著Cat.1的加入,有望加快推進產業的“模轉數”進程,2025年,公網對講國內市場有望突破千萬用戶規模。
對講機行業市場空間巨大,但仍以模擬對講為主近幾十年,我國國民經濟持續向好,伴隨工商業、制造業、交通物流、能源行業等行業的快速發展,即時溝通的需求激增。對講機具有通話成本低、經濟實用、操作簡單、使用方便等特性,得到各行各業用戶的青睞,我國對講機產業出現高速發展現象。
目前,我國已成為全球對講機生產制造大國和消費大國,形成以福建泉州、廣東深圳為主的區域性產業布局。據不完全統計,2018年,國內對講機產量約為5400萬部,2020年,國內對講機產量約為6700萬部,年平均增長率約為11%。雖然受疫情等不同程度影響,2022年,國內對講機產量規模仍近7000萬部(含出口)。2021年全球對講機市場規模達到了54.76億美元,預計2028年將達到77.06億美元,年復合增長率(CAGR)為4.59%。目前北美地區是全球最大的消費市場,占有31.42%的市場份額,之后是歐洲和中國,分別占有26.24%和10.51%。預計未來幾年,中國地區增長最快,2022-2028期間CAGR大約為5.82%。
2009年,工信部發布〔2009〕666號文件《關于150MHz 400MHz頻段專用對講機頻率規劃和使用管理有關事宜的通知》,正式啟動對講機“模轉數”進程。在行業需求、技術發展和政策支持三大助力之下,對講機行業開始走向轉型升級之路。由于模擬產品技術成熟、價格有優勢、市場存量大,對國內的工商業用戶和公共事業用戶仍有明顯的吸引力,“模轉數”雖是大勢所趨,但仍是一個漸進的過程。
“中國對講機發源地”泉州南安市生產的對講機占到全球產量六成左右。據粗略統計,泉州生產的對講機設備中,模擬對講機約占據80%,公網對講機只占10%左右。目前占市場主導地位的依然是傳統模擬對講機,且大量模擬對講機占據著低端市場,我國對講機產業亟需進行數字化升級。
(1)電信運營商: 包括三大電信運營商(中國移動、中國電信、中國聯通),為公網對講行業提供4/5G網絡接入、物聯網卡、通信模組等基礎網絡服務,以及物聯網卡管理、QoS能力保障等增值服務。
(2)平臺運營商: 我國公網對講平臺運營商較少,全國上規模的公網對講平臺十余家,主要分為兩類。一是國內三大電信運營商,如中國移動的和對講、中國電信的天翼對講、中國聯通的沃對講;二是民營企業平臺運營商,如善理通益的eChat易洽平臺、卓智達的SMART-PTT平臺、捷思銳的集群通(GQTone)平臺、微沃通訊的Wisdom-PTT平臺等。平臺運營商主要為用戶提供公網對講平臺服務,包括無距離限制/安全可靠/低時延的超高清視頻對講服務、靈活組織架構管理、地圖可視化調度、軟硬終端互通、數據云化備份等功能。目前,平臺運營商主要以三大電信運營商為主,用戶規模超百萬,其他平臺的用戶規模較小。
(3)終端廠家: 終端廠家根據公網對講終端產品形態形成兩大陣營,一是由傳統對講機產品升級的低端無屏對講機和小屏對講機終端,由泉州對講機廠商為主導;二是行業應用的三防、智能手機形態的對講終端,由深圳、上海等技術密集地區的廠商主導。后者產品復雜、成本/利潤率高,更適合于各細分行業的高端信息化應用,整體市場用戶需求在百萬級;前者產品簡單、成本低、適應面廣,可以成為傳統對講機的升級換代產品,整體市場用戶需求超過千萬量級,是公網對講產業的主要推手,也是產業鏈構建的核心。
(4)渠道商: 公網對講市場渠道主要分三大類。一是傳統對講機的社會渠道,主要在終端廠家手上,以低端對講機形態產品為主;二是電信運營商的集團客戶渠道,三大電信運營商都各自具備強大的行業客戶渠道,目標客戶以政府行業市場為主;三是各大重點行業的信息化業務集成商,將公網對講業務整合到行業信息化的整體方案中,產品形態以三防、高端智能終端為主。
(5)用戶: 公網對講的目標用戶主要包括傳統對講機用戶群體和一些行業信息化新增市場用戶群體兩部分。具體應用在城市監控、警務指揮、消防應急、物流運輸、物業、電力/林業、建筑施工、學校及工廠等領域。
終端、網絡和業務平臺是影響用戶使用體驗的關鍵因素,渠道是觸達用戶的重要途徑。從公網對講產業鏈上可以看到,電信運營商不僅提供基礎網絡接入服務,還提供對講業務平臺服務、市場渠道和通信芯片/模組等,在產業鏈中占據著重要的地位,也是推動公網對講行業發展的重要力量。產業鏈共同發力協同發展,加速公網對講規模突破千萬公網對講領域主要表現在多網互聯互通、寬窄帶一體和寬帶多媒體終端等。
在國內公網對講機領域,由于標準體系不一,國內公網對講機企業數量較多,多數企業規模不大,行業市場為螞蟻市場,呈現出企業集中度不高的特點。因此,需要政府、行業協會、產業聯盟、產業鏈上下游企業共同努力,推動公網對講產業的發展。政策方面: 2011年,泉州市人民政府發布《關于加快推進泉州數字對講機產業發展的若干意見》,加快推進對講機“模擬轉數字”步伐,推動數字對講機產業科學發展。
2023年,泉州市工業和信息化局又發布了《加快泉州數字對講機產業發展的若干措施(征求意見稿)》公開征求意見,有效期3年,鼓勵企業在數字對講機芯片、模組、終端的研發、生產和銷售,給予相應的補助支持,加快泉州無線電對講“模擬”轉“數字”進程。
芯片、模組方面: 2020年開始,紫光展銳、翱捷科技、中移物聯、移遠、廣和通、美格智能、龍尚科技等芯片/模組廠家加快推出公網對講Cat.1模組,旨在進一步降低硬件成本、提高通信質量。
終端廠家方面: 自2020年5月以來,科立訊、北峰、歐標、力聲、泉盛、數果、蜂語、賽達、瑞恒等對講機終端硬件廠家,逐步開始進行產品的換代升級,不斷加快模擬對講到公網對講的產品研發,推出價格低廉、性能優越的Cat.1對講機。
產業合作方面: 由于公網對講基于公網運營商網絡,因此三大運營商聯合終端/模組廠商方案商、行業解決方案供應商、終端/業務代理社會渠道商以及系統集成商等,成立了對講產業聯盟,通過整合資源、優化產業形成合力,共同促進公網對講業務規模發展。
2021年以來,各大運營商更是加快了Cat.1公網對講的推進步伐,不僅實現了Cat.1對講機的生態聯合打造,更提供了“物聯卡+Cat.1模組”優惠資費、4G網絡服務保障、Cat.1營銷資源等,不斷帶動公網對講的升級發展。經過近十年的技術演進、產品經驗積累和市場培育,公網對講產業格局已經初步形成,產業規模正在迅速擴大,具備從平臺、終端到運營全產業鏈的整體優勢。隨著越來越多的企業參與到Cat.1行業中,公網對講將加速對模擬市場的滲透。據中移物聯網有限公司預測,國內市場在2025年內有望突破千萬用戶規模。
Cat.1有望加速對講機“模轉數”進程從2017年開始,國內“公網對講機(PoC)”行業熱度迅速攀升,三大通信運營商開始布局市場和產業鏈,受行業需求、技術發展、政策支持等環境影響,終端硬件方案商、平臺提供商和平臺運營商也紛紛進入公網對講機的終端制造和市場銷售行列。
隨著平臺技術及運營商模式走向成熟,2/4G移動網絡得到普及,終端產業鏈逐步完善,公網對講機產業將迎來前所未有的發展機遇。2G網絡的帶寬有限、時延較大、4G終端的成本較高、模擬對講機的違規使用等方面,阻礙了公網對講的快速發展。模擬對講每年僅以3%-5%的比率向公網對講轉化,市場規模增長較緩。目前,國內對講市場仍以模擬對講機為主。公網對講市場規模較小,保持在五百萬級左右的規模。
2019年,隨著2G/3G退網加速,中低速物聯網終端需找相應技術替代,而LTE Cat.1無縫接入現有LTE網絡,具有網絡覆蓋廣、芯片/模組成本低等優勢,不到3年時間,Cat.1模組價格從2020年的60元左右,降低到不到20元,使公網對講迎來發展新動能。
Cat.1具有中帶寬、低時延、低功耗特點,進一步提升了公網對講機的通信能力和質量,使得公網對講機能提高清晰的音頻/視頻對話、保持長時間待機狀態,無距離限制通信、單呼群呼等強大集群功能,越來越多受到專業用戶的喜愛。目前,公網對講產業鏈上下游的各大廠商也積極推進對講行業的數字化轉型升級,加快“模轉數”進程。電信運營商是推動公網對講行業發展的重要力量公網對講產業鏈與傳統對講產業鏈相比存在著較大差別,不僅增加了平臺運營商和電信運營商2個“鏈條”,而且公網對講的產業鏈更長、商務模式更為復雜。